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备战股票市场新债基增聘股基经理

发布时间:2021-01-07 12:38:41 阅读: 来源:螺栓厂家

昨日,2月第一只债券基金华宝兴业增强收益债券宣告成立,成立规模22.58亿元。值得注意的是,该基金同日公布,增聘华宝兴业多策略增长基金基金经理牟旭东为该基金的基金经理,与曾丽琼共同管理该基金。

值此股市大跌,债市反弹之时,股票基金经理参与债基管理,这背后究竟隐藏着何种深意呢?

华宝强债备战股市

华宝兴业增强收益债券基金自2009年1月5日公开募集,并于2009年2月13日募集结束,首募规模达到22.58亿元。据了解,华宝兴业增强收益债券型基金定位于 “二级债基”,即 “可以投资股票二级市场的非纯债型债券基金”。根据基金契约,该基金“可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。”

从该基金的成立规模上,不难看出,市场对于华宝兴业增强收益债券“二级债基”的定位十分买账,22.58亿元的首募规模不仅远高于今年1月份债基的6.23亿元平均成立规模,并且超过了去年12月份债基发行高峰期21.89亿元的平均成立规模。

值得一提的是,基金公司本身对于这只“二级债基”也是“寄予厚望”,华宝兴业增强收益债券基金新聘任的基金经理牟旭东,同时也是华宝兴业多策略增长基金基金经理,且在股票基金的管理上资历颇深。

资料显示,牟旭东曾在南方证券从事证券研究工作,于2003年1月加入华宝兴业基金,任研究部副总经理、研究部总经理,2007年10月起任华宝兴业多策略增长基金基金经理。

业内人士指出,2009年A股市场强劲反弹,不少参与股票市场投资的债券基金获益颇丰,同时这些偏债基金在享受股市上涨收益的同时,又能兼顾债市收益的稳定性,因此偏债型基金颇受市场欢迎,基金公司也乐于发行此类产品。

另外,业内人士普遍预计,股市经过2008年的深幅下跌,2009年将是股市震荡上行的一年。尽管如此,近日股市大跌,本轮反弹将如何演绎着实有些令投资者心中没底,但从基金积极备战股市的行动中或多或少可以知悉,对于后市,基金态度乐观。

偏债基金“绩”高一筹

债基经过1月的债市大跌和股市大涨,债基的业绩分化已十分明显,其中,股票仓位灵活的偏债基金在业绩上更胜一筹。

Wind统计数据显示,今年以来,债券基金随整体出现0.4%的亏损,但仍有25只债基实现盈利,占债基总数的28%。其中,收益最大的国投瑞银融华债券虽经债市回调,收益率仍高达10.35%,而排在第二位的南方宝元债券收益率也有5.51%;近一个多星期,随着债市股市的同步反弹,两只债基半月收益率就高达6.4%和3.49%。另外,跌幅较大的两只债券基金为招商安泰债券基金和国泰金龙债券基金,跌幅分别为0.68%和0.19%。

据了解,国投瑞银融华债券股票仓位最高可达40%,而南方宝元股票仓位最高也达35%。显然,投资股市是偏债基金近段时间获取高收益的“制胜法宝”。同样,招商安泰和国泰金龙这两只完全不介入股票市场的纯债基金则因受债市下跌影响,下跌明显。

事实上,历来股市走牛市时,偏债基金都获益不菲。统计数据显示,2007年股市走牛背景下,31只债基获得了16.78%的收益,而2008年债市走牛、股市走熊背景下,86只债基仅获得了5.98%的受益。另有数据显示,2006年、2007年,在股票市场出现大牛市行情的背景之下,收益率最高的“二级债基”年净值增长率超过了40%。

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